作者：伊喬伶/有勁基因

 

　　國際癌症研究署(IARC; International Agency for Research on Cancer)於2018年九月公佈了全球罹癌人數統計。截至2018年9月12日，該年的罹癌新病例增至1,810萬人次，癌症死亡案例達960萬件。1

 

　　全球癌症罹患率，平均每五位男性、每六位女性就分別有一位會罹癌。2018年全球案例總和中，有近一半的新病例、以及超過半數的癌症死亡案例發生在亞洲地區，這跟亞洲人口數佔全球近60％可能有關。1

 

表一、 2018年癌症發病率

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表格內就有4種類型癌症列入死亡率最高的5種癌症(不包括非黑色素瘤的皮膚癌 ─ Skin cancer non-melanoma)，肺癌、直腸癌、胃癌及乳癌都登上了癌症死亡案例數量的前五名，排名如下：(1)肺癌 (約1,760,000例)、(2)直腸癌 (約862,000例)、(3)胃癌 (約783,000例)、(4)肝癌 (約782,000例)、(5)乳癌 (約627,000例)2,3

表格來源：International Agency for Research on Cancer. (2018). World Cancer Research Fund & American Institute for Cancer Research.2

 

 

　　癌症的治療方式包括化學治療、標靶治療、免疫療法、荷爾蒙療法等等。從前醫師對罹患同種癌症的病患會施予同樣藥物，然而由於不同病患體內帶有不同的「致癌基因(oncogene)」，以致每個人服用同樣藥物後的成效不盡相同。近年來發展快速的分子生物學讓大家對腫瘤生物學了解更驅成熟，於是能非常專一針對癌細胞生存機制予以抑制或破壞的「標靶藥物(targeted drug)」因而誕生。標靶藥物除了能將治療效果最佳化之外，也降低了藥物對病患的副作用。下圖一為2018年全球癌症治療市場年度收入份額佔比，可知在上述各治療方式中，化學治療(青色)、標靶治療(水藍色)、免疫療法(橘色)的佔比面積明顯大過其他治療方式。4

 

圖一、 癌症治療市場的收入份額占比

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圖一下方的圖示所代表的治療方式由左至右分別為化學治療(青色)、標靶治療(水藍色)、免疫療法(橘色)、荷爾蒙療法(紫色)及其他療法(綠色)。

圖片來源：Mordor Intelligence. Cancer Therapy Market - Growth, Trends, and Forecast (2019 - 2024).4

 

 

　　現在就來直接切入正題，跟大家介紹近年的腫瘤藥物市場概況。根據Allied Market Research所發佈的統計報告，腫瘤學/抗癌藥物市場的全球規模在2017年時就已經達到974億美元，2018年到2025年的年複合成長率(CAGR；請見備註)預估是7.6％。5 EvaluatePharma® 也針對全球處方藥及成藥市場7，做了10類藥種在2018年以及2024年的市場份額與年複合成長率的預估(詳見表二)。

 

表二、 2018 & 2024全球處方藥及成藥市場實際與預測的市場份額與年複合成長率

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表格來源：Evaluate. (2019, Jun 4). EvaluatePharma. 7

 

 

　　值得一提的是亞太地區的市場成長潛力很高，2018年至2025年的年複合成長率預估達9.5％5，主要原因歸納如下：

 

1. 全球癌症發病率的提升

2. 人口基數龐大

3. 政府醫療服務的支出提升

4. 新興經濟體的藥物銷售管道增加和開放

5. 醫療基礎設施的發展

6. 其他已開發國家的市場已相對飽和

 

　　除了腫瘤藥物市場需求以及政府醫療服務支出皆有提升之外，美國FDA也在2018年核准了59種新藥，打破1996年53種新藥的最高紀錄，也超過FDA過去五年(2014-2018)所核准的新藥平均數量(43種)。6 2018年的這59種新藥中有23種都和腫瘤治療相關，而標靶藥物就囊括其中的11種。6 2018年FDA藥物批准的這個新紀錄，可說是醫藥市場拓展的一大重要助力，癌症病患也因此有機會服用盼望以久的標靶治療藥物。

 

研發，為醫學製藥領域的發展主軸之一。從研發面來看，2018年全球的醫藥研發總支出額為1,790億美元，比前一年增加了6.5％。2018到2024年之間的研發費用，預估會以年複合成長率(CAGR ; Compound Average Growth Rate)3.0％的規模成長，低於2010年到2018年期間的4.2％(詳見圖二)。7 又，根據EvaluatePharma® 的市場報告內容，平均研發支出與同時期產業收入的比例，2010年到2018年期間是19.8％，2018到2024年則預估為20.2％；從2018起始至2024年，研發支出與產業收入比首次的尖峰落在2019年，隨後便迅速下降，研發費用的年複合成長率也隨之減少。7 至於2018到2024年研發費用年複合成長率預估會較之前減少的主因之一，與醫藥公司有可能將資金轉投資，涉足大數據與機器學習的領域以改善他們未來研發的效率，或是拓展藥物銷售的管道和規模等考量有關。7

 

圖二、 2010-2024年全球醫藥研發費用總和及其年複合成長率

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橫軸為年份，左、右側縱軸分別為全球醫學製藥的研發費用(每單位代表10億美元)及研發費用的年複合成長率。長條圖對應的為左側的縱軸，折線圖對應的為右側的縱軸，深灰色箭頭的部分為2010-2018及2018-2024年研發費用的年複合成長率。

圖片來源：Evaluate. (2019, Jun 4). EvaluatePharma.7

 

 

　　本文前面與大家分享了推動抗癌藥物市場的助力，接下來則要探討未來可能會影響抗癌藥物市場成長的阻力。對醫藥廠商來說癌症藥物開發困難、研發成本也高，將來若有更多的癌症藥品同時上市，則還要跟更多競爭者瓜分市場份額，市場開發潛力有可能會越來越小，同時還得去面對抗癌藥物相關不良反應等等棘手問題8；這些都將會是影響抗癌藥物市場成長的重要因素。

 

備註：年複合成長率(CAGR ; Compound Average Growth Rate or Compound Annual Growth Rate)解釋請見有勁基因部落格《淺談2017至2024年全球次世代定序市場》文末的備註。

 

文獻參考

1. International Agency for Research on Cancer. (2018, Sep 12). Latest global cancer data: Cancer burden rises to 18.1 million new cases and 9.6 million cancer deaths in 2018. World Health Organization Press Release No 263. Retrieved from https://www.who.int/cancer/PRGlobocanFinal.pdf

2. International Agency for Research on Cancer. (2018). Worldwide cancer data Global cancer statistics for the most common cancers. World Cancer Research Fund & American Institute for Cancer Research. Retrieved from https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/worldwide-cancer-data

3. World Health Organization. (2018, Sep 12). Cancer. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer

4. Mordor Intelligence. Cancer Therapy Market - Growth, Trends, and Forecast (2019 - 2024). Retrieved from https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/cancer-therapy-market

5. Sumant, O. (2019, February 27). Global Oncology/Cancer Drugs Market Expected to Reach $176,509 Million by 2025. Allied Market Research. Retrieved from https://www.alliedmarketresearch.com/press-release/oncology-cancer-drugs-market.html

6. Sternberg, A. (2019, Jan 16). 2018 FDA Approvals of Targeted Therapies. Targeted Oncology. Retrieved from https://www.targetedonc.com/publications/targeted-therapy-news/2019/jan-2019/2018-fda-approvals-of-targeted-therapies

7. Evaluate. (2019, Jun 4). EvaluatePharma World Preview 2019, Outlook to 2024. EvaluatePharma. Retrieved from https://www.evaluate.com/thought-leadership/pharma/evaluatepharma-world-preview-2019-outlook-2024

8. National Cancer Institute. (2018, Nov 28). Targeted Therapy to Treat Cancer. Retrieved from https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/targeted-therapies

 

 

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